近日，全球主要能源機(jī)構(gòu)與投行先后發(fā)布了最新的能源展望以及對石油發(fā)展的前景研判。其中，高盛與國際能源署（IEA）最新同步修正預(yù)測，認(rèn)為全球石油需求峰值或推遲至2030年后，這與此前反復(fù)被各大機(jī)構(gòu)提及的“2030年前石油需求即將見頂”的論斷形成鮮明反差。

一邊是石油需求的峰值被延后，另一邊則是全球各國在加速能源轉(zhuǎn)型，以期守住《巴黎協(xié)定》設(shè)定的1.5攝氏度的溫控目標(biāo)。如何在保障能源供應(yīng)穩(wěn)定的同時，推動能源結(jié)構(gòu)向更加清潔、低碳、可持續(xù)的方向轉(zhuǎn)變，已成為擺在各國面前的緊迫課題。

全球大宗商品市場情報(bào)與數(shù)據(jù)分析服務(wù)商ICIS亞洲分析總監(jiān)劉婧以中國為例告訴第一財(cái)經(jīng)，石化行業(yè)未來將進(jìn)入“提質(zhì)增效”新階段，“企業(yè)應(yīng)主動布局高端賽道，加大研發(fā)投入，積極向高端化、綠色化、智能化轉(zhuǎn)型；同時關(guān)注國際合作與全球布局，在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)背景下，應(yīng)積極參與國際合作，拓展海外市場，提升全球資源配置能力?！?/span>

石油需求峰值被延后

高盛在11月13日的報(bào)告中明確表示，全球石油需求增長將比預(yù)期更持久。具體而言，這一峰值不會在2034年到來，而是推遲至2040年，需求將從去年的每日1.035億桶增長到2040年的1.13億桶。

無獨(dú)有偶，國際能源署在11月中旬最新發(fā)布的年度旗艦報(bào)告《世界能源展望2025》中調(diào)整了立場。IEA認(rèn)為，在“當(dāng)前政策情景”預(yù)測下，石油和天然氣需求可能會持續(xù)增長至2050年才見頂。屆時石油消費(fèi)量將較2024年增長13%。

年中，石油輸出國組織歐佩克（OPEC）秘書長海瑟姆·蓋斯就已提到，預(yù)計(jì)至2050年石油仍將占全球能源結(jié)構(gòu)約30%，日消費(fèi)量超1.2億桶，“石油需求峰值短期內(nèi)不會出現(xiàn)。”

哪些因素促使石油需求峰值被延后？ICIS副總裁兼化工分析主管亞歷克斯·利德巴克表示，全球范圍內(nèi)在低碳技術(shù)普及與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面依舊存在瓶頸，此外當(dāng)下人工智能（AI）熱潮，都推動了能源需求的增長。

比如，在低碳技術(shù)方面，盡管各國都在大力推進(jìn)清潔能源的發(fā)展，如太陽能、風(fēng)能等，但這些可再生能源的穩(wěn)定性和儲能技術(shù)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。同時，充電樁、智能電網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也需要大量時間和資金投入，目前還無法滿足快速增長的清潔能源使用需求。今年以來，在AI熱潮推動下，數(shù)據(jù)中心、智能設(shè)備等的廣泛使用使得電力消耗大幅增加。而目前全球大部分電力生產(chǎn)仍依賴煤炭、石油等傳統(tǒng)能源，這在一定程度上也刺激了石油需求的增長。

綠色轉(zhuǎn)型迫在眉睫

在全球石油需求被延后之際，傳統(tǒng)油氣企業(yè)如何利用自身技術(shù)和資金優(yōu)勢，參與到綠色能源的開發(fā)和利用中，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展，已成為當(dāng)務(wù)之急。利德巴克表示，“石化企業(yè)必須相應(yīng)調(diào)整自身規(guī)模?！?/span>

ICIS能源轉(zhuǎn)型首席分析師陶文海對年初中國正式生效的首部《能源法》印象深刻，此舉“標(biāo)志著中國的能源治理進(jìn)入了法律約束下的新階段”。陶文海告訴第一財(cái)經(jīng)，《能源法》明確新能源與化石能源在中國的能源管理體系中處于同等重要的地位；其次，在中國的現(xiàn)代能源體系的未來戰(zhàn)略布局方面，《能源法》明確提出優(yōu)先開發(fā)利用可再生能源，推進(jìn)非化石能源安全可靠有序替代化石能源，“石化行業(yè)作為中國主要的能源消耗和碳排放主體之一，面臨著內(nèi)部能源結(jié)構(gòu)清潔化的壓力?！赌茉捶ā返纳⒓铀僦袊氖髽I(yè)在業(yè)務(wù)布局、能源結(jié)構(gòu)等方面的戰(zhàn)略調(diào)整，比如約束石化企業(yè)，尤其是大型石化企業(yè)，必須調(diào)整其資本支出結(jié)構(gòu)，大幅增加對清潔能源項(xiàng)目的投入?！?/span>

英國石油集團(tuán)認(rèn)為，石油領(lǐng)域正在發(fā)生顯著變化，石油需求正從燃料應(yīng)用向原料應(yīng)用轉(zhuǎn)變，石化原料成為石油需求中最具韌性的部分。預(yù)計(jì)到2050年，在“當(dāng)前軌跡”情景下，石化原料在石油需求中的占比將從當(dāng)前的約15%升至近30%。

劉婧告訴第一財(cái)經(jīng)，在過去十年間，中國已從化工消費(fèi)大國轉(zhuǎn)變成為兼具強(qiáng)大生產(chǎn)與消費(fèi)能力的化工強(qiáng)國。ICIS供需數(shù)據(jù)庫顯示，至2030年，中國部分化工產(chǎn)品的自給率有望躍升至130%乃至140%以上，“面對如此寬裕的產(chǎn)能現(xiàn)狀，優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)顯得尤為關(guān)鍵?！?/span>

具體而言，“需通過一系列有力措施，加速淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)格能效與環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)發(fā)展高端聚烯烴、電子化學(xué)品、特種工程塑料等高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域；鼓勵產(chǎn)業(yè)一體化和集群化發(fā)展，引導(dǎo)行業(yè)向綠色低碳方向邁進(jìn)。從而達(dá)到減少低效與同質(zhì)化供應(yīng)，提高高端產(chǎn)品自給率，增強(qiáng)整個行業(yè)的韌性和國際競爭力?！眲㈡哼M(jìn)一步表示。

2026年為中國“十五五”規(guī)劃（2026~2030年）開局之年。劉婧認(rèn)為，“十五五”期間，中國石化行業(yè)在能源結(jié)構(gòu)、技術(shù)路線和市場格局上將發(fā)生顯著變化。在能源結(jié)構(gòu)方面，成品油消費(fèi)即將達(dá)到峰值，但航空煤油仍有增長潛力，同時綠氫占比將大幅提升；技術(shù)路線上，電氣化率將從當(dāng)前的約16%提升至更高水平，然而供熱環(huán)節(jié)的減碳壓力依然巨大；市場格局層面，超過85%的大宗產(chǎn)品產(chǎn)能寬裕，這將促使企業(yè)向細(xì)分領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。